理财师考卷(理财师考试内容)

1刚刚入职的李先生，他的理财重点AA预留应急备用金 B投资理财 C教育理财 D保险理财 2与公司理财不同的是，个人理财的目标主要是D A收益最大化 B财务安全 C财务自由 D；4银行储蓄产品，常常成为个人理财首选的理由是多数个人家庭可选择的理财产品，具有较高的流动性，银行网点广泛，给客户办理提供方便8捐赠财产包括货币实物房屋有价证券股权知识产权等有形和无形财产9。

二简要案例分析题共1道题，共15分郝先生今年40岁，他计划在65岁时退休为尽量保持在退休后生活水平不降低，郝先生决定聘请理财规划师为其量身订做一个退休规划方案郝先生的要求如下1稳健投资2最；CFA准考证上不可以进行演算，CFA协会规定，CFA准考证上需要保持整洁干净，cfa考生可以将cfa考卷的空白部分作为草稿纸使用进行演算cfa考卷中的空白页不可以撕下来，cfa考试试卷最后需要上交除了试卷以外的，使用任何表面进行草稿。

可以说，中国的个人理财市场正在以前所未有的速度增长因此，那些能 为客户提供全方位专业理财建议的理财师，将有可能成为最炙手可热的人才专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人未来5到10年间，理财规划师将成为国内；财务管理的比较适合考注册会计师证，像其他的注册理财师之类的要到工作了，有一定工作经验后才可以去考，至少现在是这样 已赞过 已踩过lt 你对这个回答的评价是？ 评论 收起 xiao0 20150916 · TA获得超过2846个赞 知。

理财师考试内容

1、第二个阶段是综合阶段要求在连续五年内通过职业能力综合测试通过全部两个阶段的考试才可以领取全科合格证可见，现在对注册会计师的要求愈来愈高CFP国际金融理财师 CFP Certified Financial Planner即国际金融理财师。

2、一做到结合题目将知识点与计算公式相结合金融理财师AFP考试中的计算题基本都需要使用公式进行计算解题，所以大家在平时备考中，一定要注重对公式的记忆和运用，明确公式的物理含义，在考试时，可以将比较难记忆的计算公式提前。

3、证书的话，有北美或国际抬头的应该会认可，比如北美精算师资格证书啦，北美金融理财师资格证书啦，北美会计资格证啦~凡是中国抬头的基本都不认可~去了加拿大，可以考虑加拿大的注册会计师CGA，不过社会生每科好像要6000多的考试。

理财师资格考试

CFA考试全球考卷内容都是一样的CFA协会为保证全球考生的公平性，不论哪里，全球CFA考生的考题都是一样的只要是能考CFA的地方都是统一CFA官方出题 在现行的CFA考试制度下，CFA考试由超过100位CFA特许资格认证持有人组成。

1获得现代国际金融理财标准上海有限公司授权的培训机构包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构颁发的有效金融理财师AFP培训合格证书，可报考AFP资格认证考试2拥有现代国际金融理财标。