新手理财经理(新手理财经理怎么快速获取客户)

建议考取证书的顺序银行从业资格证综合+理财保险销售资格证证券从业资格证至少把基金给考下来，才能合规的销售基金AFPCFPCPB二，作为理财经理，一进入招行就会有分配好的客户，当然也存在户好户差。

想要在行业中“拔得头筹”，熟悉产品是第一步，理财师接下来要做的就是对客户的了解工作了俗话说“对症下药”，只有足够了解客户，你才能有针对性的为其匹配合适的产品所以，理财师应该重视每一次和客户沟通的机会，无。

我们所提到的了解用户，指的是真正了解用户的家庭情况兴趣爱好金融需求等具象化方面，这样你的客户才能不断增加了解产品 “做一行专一行”，既然你的岗位是理财经理，你就要做好对用户和产品的了解工作作为一名理财经理。

保持镇定 理财市场本就与资本市场衔接紧密，资本市场稍有变动，理财市场也会带来相应变化在面对市场变动时，作为用户来说，可能会出现慌张坐立不安的情况但理财经理切记要时刻保持镇定，毕竟在金融领域，你是客户的导师。

理财经理的主要职责如下1完成公司或者银行理财产品的日常交易工作2跟踪新经济政策的出台市场的变化以及有关理财产品风险的变动，及时向公司或者客户传递信息变化3理财经理需要为投资者及时提供投资建议以及对策4。